안녕하세요. 거북이 미디어 전략 연구소장입니다.

이번 글은 십스테드 미디어 그룹의 4대 부문 중 하나인 노르딕 지역 마켓플레이스(Marketplace : 안내광고 시장)의 주요 구성원인 FINN, Blocket, Tori의 세부적인 내용으로 들어가보도록 하겠습니다.

※ 노르딕 지역 : 북유럽의 5개 국가 : 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 아이슬란드, 핀란드

■ FINN(노르웨이 1위 마켓플레이스)

△ 현황

노르웨이 1위 FINN 현황
노르웨이 1위 FINN 현황

위 그림 중 일부는 뭔가 이해가 안되서 번역하지 않겠습니다.ㅠㅠ

  • 노르웨이 지역 안내 광고 사이트 1위
  • 1인 당 1년 방문 201회
  • 주간 사용자(UV:Uinque Visitor) 600만명

△ 2016년~2018년까지 연간 매출 평균 성장률 12%

FINN is still a growth company – even 19 years after inception
FINN is still a growth company – even 19 years after inception

FINN의 2018년 매출액은 18억크로네(2억달러=2천370억원)으로 2016년 14.5억 크로네(=1억6천만달러=1천880억원)에서500억원 가까이 증가했습니다.

설립한지 19년 된 테크회사의 최근 3년간 연평균 성장률 (CAGR: Compound annual growth rate)이 12%라니 자랑할만 합니다.

현금 전환(Cash conversion)비율은 대략 94% 정도로 예측 가능합니다

FINN의 경우는 콘텐츠의 미래라는 책에도 자주 언급된 회사이기에 Vertical한 자료까지 소개해드리겠습니다.

FINN의 4가지 주요 품목은 취업, 부동산, 자동차, 여행인데요. 이 4가지 서비스에서 1위입니다.

△ 노르웨이 취업 분야 1위

FINN verticals : jobs
FINN verticals : jobs
  • 2016년 매출 3.3억 크로네(=3천700만달러=430억원)에서 2018년 매출 5억2천만 크로네(5천700만달러=680억원)으로 성장
  • 2018년 ARPU(Average Revenue Per User : 사업자의 서비스 가입자당 연간 평균 수익)는 144 크로네(57달러=6만8천원)입니다.

△ 노르웨이 부동산 분야 1위

FINN verticals : real estate
FINN verticals : real estate
  • 2016년 매출 2.4억 크로네(=2천600만달러=300억원)에서 2018년 매출 3.5억 크로네(3천900만달러=460억원)으로 성장
  • 2018년 ARPU(Average Revenue Per User : 사업자의 서비스 가입자당 연간 평균 수익)는 162크로네(18달러=2만1천원)입니다.

△ 노르웨이 여행 분야 1위

FINN verticals : motor
FINN verticals : motor
  • 2016년 연매출 1.1억 크로네(=1천200만달러=141억원)에서 2018년 매출 1억2천만 크로네(1천400만달러=160억원)으로 성장
  • 2018년 ARPU(Average Revenue Per User : 사업자의 서비스 가입자당 연간 평균 수익)는 96크로네(11달러=1만2천원)입니다.

△ 노르웨이 자동차 분야 1위

FINN verticals : Motor
FINN verticals : Motor
  • 2016년 년 매출 1.1억 크로네(=1천200만달러=141억원)에서 2018년 매출 1억2천만 크로네(1천400만달러=160억원)으로 성장
  • 2018년 ARPU(Average Revenue Per User : 사업자의 서비스 가입자당 연간 평균 수익)는 96크로네(11달러=1만2천원)입니다.
[취업 사이트 관련 삼천포] 여긴 넘기셔도 됩니다~
약간 곁길로 가지만 FINN의 취업 관련 2018년 매출액은 680억원입니다.
노르웨이 인구는 약 530만명 정도(2017년 기준)이구요. 한국의 약 10분의 1 수준입니다.
갑자기 한국의 취업 1위 회사의 매출액이 궁금했습니다.
한국 취업 사이트 1위는 잡코리아라고 생각했지만 어디에서도 최근 잡코리아의 실적을 찾을 수 없었습니다.
할 수 없이 사람인을 찾아보니 자사 홈피와 일부 공시 자료 및 나무위키자료에 취업사이트 방문자 1위라고는 나왔습니다.
사람인의 2018년 매출액은 570억원, 영업이익은 181억원(영업 이익율 약 32%)입니다.
한국의 인구는 5천100만명 정도며 노르웨이 인구는 530만명 정도입니다.
대략 한국 인구 10% 정도의 시장 규모에서 한국 1위(라고 주장하는) 사람인보다 높은 매출을 기록하고 있는 것을 보니 FINN의 저력을 이해할 수 있습니다.

■ Blocket(스웨덴 1위 마켓플레이스)

십스테드는 노르웨이에서 성공한 FINN 모델이 스웨덴에서 C2C(소비자 대 소비자) 모델의 Blocket이라는 안내 광고 사이트에 밀리기 시작하자 스스로의 한계를 인정하고 대안을 찾습니다.
인수 합병(M&A)입니다.
Blocket의 사업 모델을 이길 수 없는 것처럼 보이자 십스테드는 Blocket를 1억 6천만 크로네(210억원 정도) 이상을 지불하고 인수합니다.
이후 Blocket은 약 50억크로네(약 6천500억원) 이상의 기업가치를 가진 기업이 됩니다.
또, Blocket 모델은 이후 20여개 국에 수출돼 십스테드 그룹이 글로벌하게 안내 광고 시장을 확장할 수 있는 좋은 사업 모델이 됩니다.
Blocket은 스웨덴의 1위 마켓플레이스지만 자사의 부동산 부문 매출이 1%밖에 안됩니다.
이같은 문제점을 타개하기 위해 2017년부터 협업해오던 qusa라는 부동산 전문 사이트를 2019년 2월에 인수하게 됩니다.

△ 현황

스웨덴 1위 Blocket 현황
스웨덴 1위 Blocket 현황
  • 스웨덴 1위(자동차와 일반 제품 부문 1위)
  • 1인당 1년 방문 101회
  • 주간 사용자(UV:Uinque Visitor) 500만명

△ 2016년~2018년까지 연간 매출액

스웨덴 1위 Blocket의 2016년~2018년 매출액
스웨덴 1위 Blocket의 2016년~2018년 매출액

Blocket의 2018년 매출액은 9억크로네1(억달러=1천200억원)으로 2017년 10억 크로네(=1억1천만달러=1천300억원)에서 하락했습니다. 뭔가 위기가 느껴집니다.

현금 전환(Cash conversion)비율은 대략 95% 내외입니다

△ 스웨덴 자동차 안내광고 분야 1위

Blocket, 스웨덴 자동차 안내광고 분야 1위
Blocket, 스웨덴 자동차 안내광고 분야 1위

2016년 매출 4.3억 크로네(=4천700만달러=553억원)에서 2018년 매출 4억2천만 크로네(4천600만달러=546억원)으로 하락. 2017년 4억5천만 크로네에서 7% 가량 하락했습니다.

2018년 ARPU(Average Revenue Per User : 사업자의 서비스 가입자당 연간 평균 수익)는 106 크로네(49달러=5만8천원)입니다.

△ 스웨덴 일반 물품 광고 분야 1위

Blocket, 스웨덴 일반 물품 안내광고 분야 1위
Blocket, 스웨덴 일반 물품 안내광고 분야 1위

2016년 매출 2.2억 크로네(=2천400만달러=284억원)에서 2018년 매출 1억9천만 크로네(2천만달러=241억원)으로 하락해 15% 감소율을 보이고 있습니다.

2018년 ARPU(Average Revenue Per User : 사업자의 서비스 가입자당 연간 평균 수익)는 99 크로네(11달러=1만3천원)입니다.

△ 스웨덴 취업 안내 광고(트래픽 2위, 매출액 1위)

Tori, 핀란드 상위 안내 광고 사업자
Tori, 핀란드 상위 안내 광고 사업자

2016년 매출 6천100만 크로네(=700만달러=80억원)에서 2018년 매출 9천500만 크로네(1천만달러=160억원)으로 높은 성장률을 보이고 있습니다..

2018년 ARPU(Average Revenue Per User : 사업자의 서비스 가입자당 연간 평균 수익)는 123크로네(14달러=1만6천원)입니다.

△ 스웨덴 부동산 안내 광고(2위)

스웨덴 부동산 안내 광고

2016년 매출 2천200만 크로네(=200만달러=29억원)에서 2018년 매출 2천100만 크로네(2백만달러=27억원)으로 매출액도 상대적으로 낮고 정체 중입니다. 이를 타개하기 위해 2017년부터 협업했던 qusa라는 부동산 거래 사이트 qusa를 2019년 2월에 인수합니다..

2018년 ARPU(Average Revenue Per User : 사업자의 서비스 가입자당 연간 평균 수익)는 98크로네(11달러=1만3천원)입니다.

△ 스웨덴 부동산 안내 광고 – qusa

■Tori(핀란드 상위 마켓플레이스)

Tori는 십스테드 그룹이 2009년 핀란드에 설립한 법인으로 일반물품 부문만 1위이고 자동차, 부동산 부문은 2~3위 수준입니다. 2019년 4월 당시까지는 취업 부문은 순위권에 없습니다.

△ 현황

핀란드 상위권 Tori 현황
핀란드 상위권 Tori 현황
  • 2018년 물품 총 거래액(GMV)은 6억3천만 유로(=6천300만 달러 = 8천200억원)
  • 주간 방문자(UV)는 120만명

△ 2016년부터 2018년까지 연평균 성장률 38%

핀란드 Tori 2016년부터 2018년까지 연평균 성장률 38%
핀란드 Tori 2016년부터 2018년까지 연평균 성장률 38%

Tori의 2018년 매출액은 9천200만 크로네(=1천400만달러 = 160억원)입니다. 2016년 매출액 4천800만 크로네(=5백만달러 = 62억원)에서 38%의 연평균 성장률을 보이고 있습니다.

아래는 이 글을 이해하는 데 참고할 사항입니다.

※ 적용 환율

1 노르웨이 크로네 = 0.11달러 = 130원

1 유로 = 10 노르웨이 크로네 = 1천300 원

※ 용어 정리

  • CAPEX(Capital Expenditures) : 자본적 지출이라고도 하며 미래의 이윤 창출, 가치의 취득을 위해 지출된 투자 과정에서의 비용을 말한다 (시사경제용어사전, 2017. 11., 기획재정부)
  • EBITDA(총매출이익 또는 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익) : 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 현금창출 능력을 나타내는 수익성 지표로서 '법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익'을 말한다. 즉, 이자비용(Interest), 세금(Tax), 감가상각비용(Depreciation&Amortization) 등을 빼기 전 순이익을 뜻한다. EBITDA는 기업의 실제가치를 평가하고 각 기업의 수익창출 능력을 비교하는 데 활용되고 있다 . 매경경제용어사전과 별개로 십스테드 보고서를 보니 EBITDA는 총매출이익(Gross Operating Profit)으로도 사용합니다
  • Cash conversion : 현금으로 전환할 수 있는 것 같은 느낌이나 한글로 아직 못 찾음(?)
  • ARPU(Average Revenue Per User: 서비스 가입자 1인당 평균 수익) [출처 : 한국정보통신기술협회]

여기까지 거북이 미디어 전략 연구소장이었습니다. (끝)

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